잭과 케이트는 화물선과 연락을 취한 후 희망에 부풀어있다. 해변으로 돌아온 데스먼드는 사이드, 소이어, 헐리에게 찰리가 죽었으며, 화물선을 보낸 사람이 페니가 아니라는 사실을 알려준다. 여기에 로크까지 가세하자, 생존자는 급기야 잭을 중심으로 화물선에 희망을 거는 팀과 로크를 중심으로 화물선을 위협으로 간주하는 팀, 둘로 갈라진다.
헐리는 정신병원에 갇혀있고, 극히 혼란스러운 상태다. 오세아닉 항공 법률자문역을 사칭하는 의문의 인물이 찾아오고, 죽은 찰리가 나타나서 섬으로 돌아가야 한다고 압박하고, 잭은 미친 헐리가 섬에 얽힌 비밀을 다 털어놓을까봐 걱정한다.