소년원을 탈출한 동철은 춘희의 수술비를 마련하지만 선택의 여지없이 뒷골목의 세계로 편입되고 챙이라는 과거 정보원 수하에서 인천 지역의 밀수와 오락실 사업에 뛰어든다.
3년 후 신태환의 마수는 여전히 뻗쳐와 동욱을 납치하는데......
우여곡절끝에 동철은 챙과 함께 한국을 떠나지만 춘희는 동욱의 처참한 모습에 모든 게 동철의 잘못이라며 오열한다. 마카오에 도착한 뒤 챙은 의문의 사내들에게 납치당하고, 동철은 낯선 땅에 홀로 남겨지게 되는데......