황보수에게 칼을 겨누던 경종은 그녀에게서 어머니의 모습을 보게 되고, 그 충격으로 정신을 잃고 만다. 경종이 쓰러지자, 황보수, 강감찬, 강조등 폭동의 주동자는 옥사에 갇히고, 나머지 발해유민들은 수용소로 옮겨진다.
고려조정에서는 주동자들을 당장 사형에 처해야 한다는 여론이 지배적이었다. 황태후가 손녀인 황보수를 살리기 위해 석고대죄를 하고 있는 사이, 신라계에서는 이것을 기회로 황주원군 왕치를 제거하려는 음모가 진행된다.