결국 소중한 사람들을 잃고 끝까지 엇갈린 인연을 떠나 보낸 일지매는 열공스님과 최명길 대감의 충고로 조선과 전쟁을 일으키려는 청나라로 떠나기로 결심한다. 양포와 왕횡보와 함께 청나라로 떠나려는 일지매는 아픈 몸을 이끌고 그를 붙잡는 월희를 매몰차게 뿌리친다.
청나라에 도착한 일지매는 남몰래 조선을 칠 책략을 알아내고 있던 '이명'과 '진선미 자매'를 만나 그들의 도움으로 청왕의 침전에 침투한다. 하지만 무사히 청나라의 전술을 가지고 조선에 돌아가려던 일지매는 뜻밖에 인물과 맞닥뜨리게 되는데