거란의 소태후는 천추태후에게 10만 대군을 이끌고 고려를 칠 수도 있다 위협하며, 황제국 선포를 철회하라 요구한다.
그러나 천추태후는 송나라의 침입으로 거란군이 회군해야할 상황임을 알아내고, 소태후의 요구를 거절한다.
이에 거란 성종은 수하들을 시켜 천추 일행을 암살하려 하는데….