세상 모든 부귀영화를 다 가져다준다는 여우구슬을 얻기 위해, 사람들이 온 산야를 뒤지며 구미호를 사냥하던 어느 날. 살아남기 위해서는 인간이 되는 수밖에 없다고 생각한 한 구미호가 아리따운 여인으로 변신해 인간의 마을로 내려온다.
동족들을 모두 죽인 인간들에 대한 증오를 감추고 구미호는 한 농사꾼의 아내가 되어 완전한 인간이 될 날만을 기다리는데….