비재는 시작되고 문노의 두 번째 과제를 덕만과 유신이 맞춘다. 삼국통일이라는 과업에 대한 신라의 세 번째 의미에 대해 다들 알면서도 쉬쉬하는 분위기가 형성된다.
한편 비담은 자신의 출생과 관련된 비밀에 대해 서서히 알게 되는데….