복야회와의 연루 문제를 집요하게 물고 늘어지는 미실과 설원랑에 대해 김유신과 덕만은 고민에 사로잡힌다. 월야회 수장의 목을 내놓자는 덕만과 결코 작은 것도 내칠수 없다고 맞서는 유신 사이에 이상 기류가 흐르는데….