철웅의 잔인한 고문 와중에 대길과 태하는 최장군과 왕손, 태하의 부하들을 해친 자가 다름아닌 철웅임을 알게되고 복수심을 불태운다. 좌의정과 심복 박종수는 원손 사면 논쟁을 무마하기위해 조선비의 역모를 부각시키려 하고, 이를 위해 원손과 관계된 태하와 대길을 재빨리 제거하려 한다. 한편 혜원은 원손을 데리고 도망 하다 기찰에 걸려 위기에 빠진다.