천수(배수빈 분)는 설희(김혜진 분)에게 어린 동이(김유정 분)를 부탁한다. 평양기생 설희는 동이를 위해 장악원 직장 황주식(이희도 분)에게 동이를 부탁한다. 장악원에서 일하게 된 동이는….