몽고군의 침략에 지형지물을 이용한 유격전을 펼치는 고려군.
김준은 최우에게 세금으로 걷는 곡식을 제대로 받을 수 있도록 길을 만들자는 의견을 올린다.
김준에게 한때 송이를 좋아한 적이 있냐고 묻는 최우. 이어서 최우는 김준에게 도방을 운영하는 일이 해볼만하겠냐고 묻는데…