김준이 두 공자를 만나기 위해 남도로 내려갔다는 소문의 의미를 깨달은 신료들 사이에 설전이 벌어진다. 김준은 만전을 택하고, 그가 후일 백성을 해할시 목숨을 빼앗겠다는 약조를 한다.
한편, 최우는 김준에게 힘을 실어주고자 만종과 만전 모두에게 사람을 보내는데….