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금란의 죽음을 알게된 미모사는 겉으론 태연하지만 조용히 혼자 오열하고, 설인귀는 포로로 잡힌 대중상에게 항복을 권유하지만 대중상의 전의는 결연하기만 하다. 검이는 말갈에게 지원군을 요청하기 위해 길을 나서고, 초린은 본인을 포로로 삼아 대중상을 구해내라 청한다.

이해고가 아버지인 부지광의 복수를 위해 대중상을 처형시키려 하자, 미모사는 직접 적진을 찾아 초린을 내세워 포로 맞교환을 하자 청한다. 이해고는 포로교환이 끝나는 대로 총공격을 감행하려 하고, 대조영도 대대적인 반격을 준비한다.

일촉즉발의 위기속에 대조영과 이해고는 대중상과 초린을 인질로 앞세워 대치하게 하는데...