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피피가 만들어 놓은 샌드위치를 누군가 훔쳐간다. 범인이 남긴 것은 커다란 발자국과 어두운 색깔의 털 뭉치뿐… 피피와 친구들은 범인을 찾기 위해 탐험을 시작한다. 자! 탐험을 떠나자!! 북극에서 북극곰을 만난 친구들은 북극곰을 범인이라 의심하지만, 증거물과 비교해본 결과 털의 색깔이 다르다는 사실을 발견한다.

다시 숲으로 돌아온 친구들은 어두운 색깔의 털을 가진 블랙베어를 발견하고 또 다시 범인으로 의심하지만, 증거물과 비교해본 결과 발자국의 크기와 모양이 다르다는 사실을 알게 된다. 드디어 진짜 범인을 발견한 친구들. 범인은 바로 브라운 베어였던 것! 친구들은 샌드위치를 먹지는 못했지만 새로운 것을 배운 것에 만족하며 즐거워한다.