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지리산 작두가 아귀가 찾는 대호라는 사실을 알게된 고니는 충격을 받는다.

고니는 대호가 3년동안 어머니께 연락도 하지 않았다며 불효를 꾸짖자 아버지 죽음의 이유를 모르고 지낸 불효보다 큰 것이 있겠냐고 맞받아쳐 대호를 놀라게 한다.

고니는 아귀가 동춘과 함께 대호의 사진관으로 찾아오자 아귀의 멱살을 붙잡고 흥분한다.최소장을 찾아간 영민은 비밀장부를 건넨다.하지만 비밀장부는 불곰이 나타나 진짜 장부를 들이밀자 거짓장부로 밝혀진다.영민은 한치의 동요도 없이 아귀와 자신을 믿어 달라고 말해 최소장의 기를 질리게 만든다.고니가 불곰밑으로 들어가 하우스를 접수하고 다닌다는 소식을 들은 아귀는 영민에게 고니를 제거하라고 명령하는데...