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JB금융지주(회장 김한)는 제3자 배정 방식으로 1823억원 규모의 유상증자를 결정했다고 13일 공시했다.

발행가액은 주당 기준가액(6008원) 대비 4.9%의 할증률을 적용한 6300원 기준으로 2893만5476주다.

이번 유상증자는 신성장 동력 확보를 위한 국내외 사업 포트폴리오 다각화 및 안정적인 지배구조 유지를 위한 중장기 우량 투자자와의 전략적 파트너쉽 구축을 위한 것으로 신주 배정 대상자는 해외 유수의 3개 기관 투자자다.

JB금융지주는 이번 제3자 배정 방식의 유상증자로 BIS자본비율과 보통주자본비율(CET1)이 2015년 6월말 대비 각각 70bp 상승한 13.08%, 7.73%가 되며 부채비율과 이중레버리지 비율 역시 각각 3.6%p, 16.2%P 개선된 24.6%, 111.2%로 예상돼 그룹 재무지표가 크게 개선될 것으로 전망된다.

신주 발행 일정은 오는 11월 16일 주금납입과 12월 1일 신규 상장을 끝으로 마무리되며 1년간 보호예수될 예정이다.